Curso de Curso de Customer Relationship Management (CRM)

El objetivo de este curso es que el alumnado conozca como se gestionan las bases de datos realizando un seguimiento, análisis y control de las relaciones de cliente con la empresa empleando una plataforma de gestión de datos.

Curso de Customer Relationship Management (CRM)
Curso de Customer Relationship Management (CRM)

Horario: de 16:00h a 21:00h

  • 14/04/2021
  • 15/04/2021
  • 16/04/2021
  • 21/04/2021
  • Matrícula: abierta

Customer Relationship Manager – CRM  Parte Teórica

  •  Captura de leads
  • Que es CRM/ Filosofía CRM
  • Estrategias y tácticas de CRM
  • Módulos de un CRM (Marketing, Ventas y Soporte)
  • CRM Social y clásico
  • CRM como servicio en la nube vs in house
  • Elegir una solución CRM

 Parte Práctica  Proyecto de implementación de un CRM en la empresa Negocios de la práctica para implementar un CRM. Modelo de negocio y propuesta de valor Tipos de clientes Casos de uso

  • Requerimientos funcionales
  • Requerimientos técnicos

Implementación. Elementos clave.

  • Coste
  • Desarrollo
  • Hardware
  • Software y terceras licencias
  • Formación
  • Documentación
  • Mantenimiento
  • Instalación
  • Integración
  • Migración y carga de datos

Implementación de CRM usando Vtiger CRM 7.1 Configuración y parametrización básica del CRM

  • Datos de la empresa incluído logo y datos completos
  • Editor de ajustes
  • Configuración del correo, servidor y cliente
  • Configuración del SMS
  • Instalación de módulos externos (PDF , Module Builder)
  • Acceso al hosting para operaciones de sistema (ftp, cron y phpmyadim)

Gestión de datos Entrada de datos – Entrada manual, rápida, por fichero, por flujo de trabajo o remoto

  • Captura de leads y datos – estrategias
  • Formateo de ficheros a CSV
  • Leads/Precontactos/Prospectos
  • Contactos
  • Cuentas
  • Campañas
  • Oportunidades
  • Productos y servicios

Salida de datos

  • Exportar
  • Informes

 Personalización de módulos Configuración del menú

  • Añadir y borrar bloques
  • Añadir y borrar campos
  • Listas combo – dependencia y valores de selección
  • Monedas – definir EUR, USD y GBP
  • Tarifas – creación de descuentos
  • Administración de Impuestos – establecer tipo IVA
  • Condiciones generales
  • Cambios en la traducción del CRM

Definir y gestionar  usuarios, perfiles, y roles

  • Crear un perfil de supervisor
  • Crear un perfil de comercial con privilegios restringidos
  • Definir dos roles, asignarles un perfil
  • Crear varios usuarios y asignarles los roles creados
  • Definir reglas de acceso
  • Monitorizar el acceso a la plataforma

 Módulo de Marketing 

  • Creación de una campaña
  • Crear una plantilla de correo para emai lmarketing
  • Envío masivo de correos

Módulo de Ventas 

  • Cualificación de leads – Oportunidades
  • Conversiones de leads
  • Presupuestos
  • Crear plantilla de mail

Módulo de Soporte 

  • Entrada de incidencias
  • Gestión de incidencias
  • Crear plantilla y notificación por email
  • Portal del cliente

Calendario y tareas 

  • Entrada de eventos y recordatorios
  • Creación de tareas y adjudicar tareas
  • Compartir calendarios

Análisis 

  • Home y Listas
  • Listas personalizadas – crear 3 listas públicas (fecha, texto y número)
  • Cuadro de mando – My Dashboard (crear 3)- Pinchar widgets
  • Informes – crear un informe de interés por módulo
    • Añadirlo como widget
    • Informes programados
  • Definir Etiquetas y seguimiento
  • Búsqueda de datos

Automatización y flujos de trabajo 

  • Flujos de trabajo – crear 4 flujos de trabajo. Email, actualización de campos, operaciones con expresiones
  • Mail converter – definir 3 reglas y acciones

Aula 14 de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Santiago de Compostela.

• Duración: 20 horas

• Precio: 200€

Precio del seguro obligatorio(*):18,95 €

(*) A los alumnos que formalicen matrícula en cursos de Posgrado Propio, Formación Continua y Programa de Formación, se les incluirá además el importe del seguro obligatorio de accidentes y asistencia en viaje para estudiantes de la USC, segundo lo establecido en la normativa vigente (Acuerdo Consejo Gobierno 29 de junio de 2009) y se emitirá junto con la liquidación de la matrícula. Excepto en los cursos que sean 100% online; y en los casos en que los alumnos tengan pagado ese mismo seguro en una titulación de la USC en en el mismo curso académico.

Para el curso es necesario llevar portátil propio.

Este curso da derecho a un diploma de aprovechamiento por la Universidad de Santiago de Compostela.

EMPRESA COLABORADORA

Curso de Customer Relationship Management (CRM)

CURSO IMPARTIDO POR

Antonio Vázquez Sanmartín

Antonio Vázquez Sanmartín

Profesor asociado en Marketing en ADE

Gestor de Marketing – Consultor en CSHG Hotel Business School

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