El objetivo de este curso es que el alumnado conozca como se gestionan las bases de datos realizando un seguimiento, análisis y control de las relaciones de cliente con la empresa empleando una plataforma de gestión de datos.

Customer Relationship Manager – CRM  Parte Teórica

  •  Captura de leads
  • Que es CRM/ Filosofía CRM
  • Estrategias y tácticas de CRM
  • Módulos de un CRM (Marketing, Ventas y Soporte)
  • CRM Social y clásico
  • CRM como servicio en la nube vs in house
  • Elegir una solución CRM

 Parte Práctica  Proyecto de implementación de un CRM en la empresa Negocios de la práctica para implementar un CRM. Modelo de negocio y propuesta de valor Tipos de clientes Casos de uso

  • Requerimientos funcionales
  • Requerimientos técnicos

Implementación. Elementos clave.

  • Coste
  • Desarrollo
  • Hardware
  • Software y terceras licencias
  • Formación
  • Documentación
  • Mantenimiento
  • Instalación
  • Integración
  • Migración y carga de datos

Implementación de CRM usando Vtiger CRM 7.1 Configuración y parametrización básica del CRM

  • Datos de la empresa incluído logo y datos completos
  • Editor de ajustes
  • Configuración del correo, servidor y cliente
  • Configuración del SMS
  • Instalación de módulos externos (PDF , Module Builder)
  • Acceso al hosting para operaciones de sistema (ftp, cron y phpmyadim)

Gestión de datos Entrada de datos – Entrada manual, rápida, por fichero, por flujo de trabajo o remoto

  • Captura de leads y datos – estrategias
  • Formateo de ficheros a CSV
  • Leads/Precontactos/Prospectos
  • Contactos
  • Cuentas
  • Campañas
  • Oportunidades
  • Productos y servicios

Salida de datos

  • Exportar
  • Informes

 Personalización de módulos Configuración del menú

  • Añadir y borrar bloques
  • Añadir y borrar campos
  • Listas combo – dependencia y valores de selección
  • Monedas – definir EUR, USD y GBP
  • Tarifas – creación de descuentos
  • Administración de Impuestos – establecer tipo IVA
  • Condiciones generales
  • Cambios en la traducción del CRM

Definir y gestionar  usuarios, perfiles, y roles

  • Crear un perfil de supervisor
  • Crear un perfil de comercial con privilegios restringidos
  • Definir dos roles, asignarles un perfil
  • Crear varios usuarios y asignarles los roles creados
  • Definir reglas de acceso
  • Monitorizar el acceso a la plataforma

 Módulo de Marketing 

  • Creación de una campaña
  • Crear una plantilla de correo para emai lmarketing
  • Envío masivo de correos

Módulo de Ventas 

  • Cualificación de leads – Oportunidades
  • Conversiones de leads
  • Presupuestos
  • Crear plantilla de mail

Módulo de Soporte 

  • Entrada de incidencias
  • Gestión de incidencias
  • Crear plantilla y notificación por email
  • Portal del cliente

Calendario y tareas 

  • Entrada de eventos y recordatorios
  • Creación de tareas y adjudicar tareas
  • Compartir calendarios

Análisis 

  • Home y Listas
  • Listas personalizadas – crear 3 listas públicas (fecha, texto y número)
  • Cuadro de mando – My Dashboard (crear 3)- Pinchar widgets
  • Informes – crear un informe de interés por módulo
    • Añadirlo como widget
    • Informes programados
  • Definir Etiquetas y seguimiento
  • Búsqueda de datos

Automatización y flujos de trabajo 

  • Flujos de trabajo – crear 4 flujos de trabajo. Email, actualización de campos, operaciones con expresiones
  • Mail converter – definir 3 reglas y acciones
  • Matrícula: ABIERTA
  • Ya puedes preinscribirte en nuestra web.

ABRIL

– Miércoles 03/04/2019: de 16:00h a 21:00h

– Jueves 04/04/2019: de 16:00h a 21:00h

– Miércoles 10/04/2019: de 16:00h a 21:00h

– Jueves 11/04/2019: de 16:00h a 21:00h

Aula 14 de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Santiago de Compostela.

• Duración: 20 horas

• Precio: 200€

Para el curso es necesario llevar portátil propio. No es necesaria titulación universitaria.

Este curso da derecho a un diploma de aprovechamiento por la Universidad de Santiago de Compostela.

EMPRESA COLABORADORA

CURSO IMPARTIDO POR

Antonio Vázquez Sanmartín

Antonio Vázquez Sanmartín

Profesor asociado en Marketing en ADE

Gestor de Marketing – Consultor en CSHG Hotel Business School

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